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工业4.0板块如火如荼 私募加仓智能机器
工业4.0板块近期涨势迅猛,在中国经济转型升级的过程中,以智能机器为代表的工业4.0将极大地改变众多传统行业的生态。接受中国基金报记者采访的私募基金认为,以智能机器为代表的工业4.0板块,在A股市场不仅有着互联网和移动互联网概念,而且有着坚实的实业基础,智能机器的行情具有持续性,调整即为加仓时机。
广州汇腾基金创始合伙人、投资总监张维向中国基金报记者表示:“《中国制造2025》出台速度超预期,足以说明政府非常重视制造业的转型升级,这里面的投资机会从未来十年来看都非常巨大。”
张维认为,目前来看,中国制造业转型的环境好于国外,国内的互联网环境、互联网氛围较强,而工业4.0的核心就是和互联网相连,实现“互联网+制造”的过程。
张维说,工业4.0带来的投资机会涉及面非常广。首先是上层级的信息数据采集和计算分析,包括工业以太网、大数据分析等方面,实现需求与工厂互联互通;中层是监督管理控制环节,包括传感器、控制器、数控机床、视听识别等,收到数据后进行控制、监督管理等;底层是执行层面,包括智能工厂、机器人等,实现智能化、自动化的生产过程;最后,还有在线支付、智能物流配送的过程。
张维认为,现在中国工业4.0刚起步,不少公司还在准备阶段,未来投资空间巨大。“市场与现实通常是有差别的,二级市场通常会超前于实体经济,在《中国制造2025》出台前我们已经布局了整个工业4.0产业链的主要股票。前期市场仍以概念炒作为主,相关股票涨幅也比较大,现在规划出台后反而要注意防范风险,规划出台以后并不一定是最好的布局时机,可能还要等待新的买点,长线布局工业4.0产业链。”
上海博道投资公司投资经理矫健表示,目前工业4.0主要有两个流派,一个是德国、欧式工业4.0,核心是智能制造,全部生产线联网,所有机器由工厂自动化下达指令,然后进行车间无人化、智能生产。另一个流派是美式工业4.0,核心是个性化定制,从消费角度出发,将个性化的需求直接反馈到生产车间,实现多批次、小品种的生产。
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